募资85亿元！A股首单房企重组项目注册生效-今头条

(资料图)

6月16日，招商蛇口发布公告表示发行股份购买资产并募集配套资金申请获中国证监会注册生效，成为中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。

公告指出，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权，并向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次增发购买的标的合计为89.27亿元，发行价格为14.83元/股，发行数量为60200.9万股，占发行后上市公司总股本的比例为7.22%。同时，招商蛇口向不超过35名符合条件的特定对象募集配套资金的金额不超过85亿元，将用于其长春、沈阳、重庆、上海、合肥、郑州等10个项目的建设，以及补充流动资金及偿还债务，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。

南都·湾财社记者了解到，今年2月17日，招商蛇口宣布拟发行股份购买南油集团24%股权以及招商前海实业2.89%股权。3月14日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司宣布，收到深圳证券交易所出具的《关于受理招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》，深交所决定予以受理。这意味着，招商蛇口重组项目从受理到注册生效共用时95天。

随着招商蛇口的快速审核过会，业内认为将为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂，提振市场信心。

据了解，“第三支箭”始于2022年11月28日，证监会发布了优化调整房企股权融资“5项措施”，具体包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用等方面。该政策颁布后，截至目前已经有超30家上市涉房企业公告了增发事宜，除了招商蛇口，据中指院统计，近来保利发展、中交房地产、福星股份等陆续公告定增事项获得交易所审核通过，合计筹资350亿元。

南都·湾财社记者 孙阳

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